美人鱼心里一颤，在深海中焦躁得游来游去，最终去找海底的女巫，用自己的嗓子，头发换了一瓶药剂，喝下药剂会让她的鱼尾变成了双腿。
上岸了，其实王子和未婚妻已经结婚了，在城堡里快乐生活。
爱米莉斯巴达了，王子都跟别人在一起了。
城堡的侍卫发现了在城堡周围游荡的美人鱼，将她带到了王子的面前，王子认出了这是美人鱼。
很高兴，很开心地将美人鱼关起来了，并让她哭泣，哭泣的眼泪落在地面上，当当当成了珍珠。
因为没有了声音，美人鱼已经无法再歌唱了，但是王子举办宴会的时候，要让美人鱼展现美丽的歌喉。
但是美人鱼已经是个哑巴了，既然不能唱歌，那就跳舞，美人鱼没走一步都如同行走在刀刃上一样疼。
跳舞什么的，很疼。
美人鱼没办法只能跳，因为王子说过等到她不能哭泣，没有什么用处了，将会把她的身体切成一块一块的，熬成鲛油。
然后将油用来点灯，甚至可以达到永久不熄灭。
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